SBI、来月から個人投資家向けオルタナティブ投資ファンド提供へ

SBIホールディングスは昨年7月19日、ヘッジファンド運用会社の英マン・グループと合弁会社を設立すると発表しました。オルタナティブ（代替）投資ファンドを開発し、傘下のSBI証券やSBI新生銀行の顧客を中心とした個人投資家向けに販売する予定です。

今月8日、SBIホールディングス（HD）傘下のSBIアセットマネジメントは、オルタナティブ資産に投資する公募投資信託を8月に立ち上げると発表しました。この信託の報酬は最低水準の総額0.998%で、SBI証券で1口100円から購入できるようになります。SBIは、この新ファンドが個人投資家の投資ポートフォリオの安定化と資産形成に寄与することを期待しています。

SBIによれば、オルタナティブ投資は伝統的な資産と相関性が低く、リスク分散としても効果的であり、需要はさらに拡大すると見込まれています。しかし、日本での市場はまだ成熟していないと指摘しています。これまで主に機関投資家や一部の富裕層が対象となっていたオルタナティブ商品を、個人投資家向けに幅広く提供していくとしています。

今回のファンドは、欧州の大手資産運用会社の英マン・グループのファンドを通じ、先進国の株式や債券、金利、為替、コモディティーなどの先物を中心に26市場の商品へ投資するものです。

「SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド」として8月1日から当初募集を開始します。

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