Note
Australie | 5 à 10 ans |https://www.shawandpartners.com.au/home
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Indice de notation
Influence
C
Indice d'influence NO.1
Australie 4.16 
Licence de change 1Entité agréée：SHAW AND PARTNERS LIMITED
N° de réglementation：236048
Mono-cœur
1G
40G
1M*ADSL
Australie 
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| Shaw and Partners Résumé de l'examen | |
| Fondé | 1995 |
| Région enregistrée | Australie |
| Régulation | ASIC (Exceeded) |
| Services | Gestion de patrimoine, Comptes gérés Shaw, planification financière, recherche en investissement, conseil d'entreprise, transactions institutionnelles |
| Support client | Tél : +61 2 9238 1238 |
| Numéro gratuit : 1800 636 625 | |
Une entreprise en Australie appelée Shaw and Partners existe depuis 1995 et propose de nombreux services financiers, tels que la gestion d'actifs, l'aide aux investissements et la planification financière. Les solutions personnalisées d'EFG International aident aussi bien les particuliers que les entreprises. Cependant, son statut de licence est actuellement "Exceeded".
| Avantages | Inconvénients |
| Large gamme de services financiers | Régulation "Exceeded" |
| Fort accent sur des conseils personnalisés et des solutions gérées | Types de compte complexes |
Oui, Shaw and Partners possède une licence de conseiller en investissement de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC). La carte porte le numéro 236048. Cependant, le statut actuel de la licence est "Exceeded", ce qui signifie qu'elle a expiré.
Shaw and Partners propose une gamme de services financiers aux particuliers et aux organisations, notamment la gestion d'actifs, la planification financière, la recherche en investissement et le conseil d'entreprise.
| Services | Pris en charge |
| Gestion de patrimoine | ✔ |
| Comptes gérés Shaw | ✔ |
| Planification financière | ✔ |
| Recherche en investissement | ✔ |
| Conseil d'entreprise | ✔ |
| Transactions institutionnelles | ✔ |
Les clients conservent toujours la propriété de leurs comptes d'investissement avec Shaw Managed Accounts, qui sont gérés de manière professionnelle et adaptables. Les comptes sont constitués à l'aide de portefeuilles modèles ou de stratégies basées sur des objectifs. Ces tactiques vous mettent aux commandes, clarifient les choses et vous font économiser de l'argent sur les impôts.
| Type de compte | Fonctionnalité |
| Comptes gérés séparément (SMA) | Comptes individuels avec des portefeuilles sur mesure utilisant des stratégies modèles sélectionnées ; offre une propriété bénéficiaire et de la transparence. |
| Comptes de portefeuille modèle | Comptes construits en utilisant des stratégies d'investissement préconçues (18 options) correspondant aux objectifs et au profil de risque des clients. |
| Portefeuilles basés sur des objectifs | Comptes alignés spécifiquement avec les objectifs des clients tels que le revenu, la croissance équilibrée ou la croissance agressive. |
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