BoJ Bernada Meningkatkan Kekhawatiran Likuiditas, Wall Street Dibuka Melemah

Gambaran Pasar

Komentar bernada hawkish dari Bank of Japan meningkatkan kekhawatiran terhadap pengetatan likuiditas global. Ditambah data ISM Manufacturing PMI AS yang lebih lemah dari ekspektasi, selera risiko pasar tertekan dan membuat bursa AS memulai Desember dengan kinerja negatif.

S&P 500 menghentikan reli lima harinya karena investor menghindari sektor berisiko.

Di sisi saham individu, Nvidia mengumumkan investasi pada raksasa EDA Synopsys—keduanya naik masing-masing 1,7% dan 4,9%. Indeks saham Tiongkok yang terdaftar di AS justru menguat hampir 1%, dengan Alibaba memimpin penguatan sebesar 4,4%.

Di pasar obligasi, kejatuhan tajam JGB memicu aksi jual global pada obligasi tenor panjang AS, mendorong imbal hasil Treasury 10 tahun dan 20 tahun naik lebih dari 7 basis poin.

Volatilitas meningkat di pasar valuta asing; yen sempat menguat hampir 1%, sementara Dollar Index sempat jatuh di bawah level 99 sebelum memantul kembali.

Aset kripto terkena aksi jual agresif: Bitcoin sempat merosot lebih dari 8% ke bawah 84.000 USD, dan Ethereum jatuh lebih dari 10%.

Komoditas bergerak beragam; emas naik tipis 0,3%, sementara perak melonjak 2,67% ke 58 USD, mencetak rekor tertinggi baru.

Pratinjau Hot Topic● Aksi Jual Ganda di Saham dan Obligasi Jepang

Gubernur BOJ Kazuo Ueda menegaskan bahwa pihaknya akan “mempertimbangkan kenaikan suku bunga” pada pertemuan Desember dan “membuat keputusan yang tepat”.

Ia menyatakan bahwa bila prospek ekonomi berjalan sesuai ekspektasi, BOJ akan menaikkan suku bunga, dengan target mencapai 0,75% sebelum memberi panduan lanjutan. Negosiasi upah musim semi mendatang akan menjadi titik penentu utama.

Meski begitu, Ueda menekankan bahwa kondisi keuangan tetap longgar meskipun suku bunga dinaikkan. Setelah pernyataannya, saham dan obligasi Jepang kompak melemah.

● Kontraksi Lapangan Kerja Semakin Dalam

ISM Manufacturing PMI AS untuk November berada di 48,2, lebih rendah dari ekspektasi 49 dan sebelumnya 48,7.

Indeks ini telah sembilan bulan berturut-turut berada di bawah batas ekspansi 50, menandakan kontraksi yang berkelanjutan di sektor manufaktur.

Pesanan baru mengalami kontraksi tercepat sejak Juli, mencerminkan pelemahan permintaan yang juga menjelaskan penurunan lapangan kerja manufaktur.

Indeks harga bahan baku naik untuk pertama kalinya setelah penurunan lima bulan, sementara indeks produksi mencatat ekspansi tercepat dalam empat bulan.

Agenda Data yang Perlu Diperhatikan

18:00 — Uni Eropa: CPI Awal YoY November

23:00 — AS: Kesaksian Gubernur Fed Bowman di Komite Jasa Keuangan