Ростелеком разместил бонды на 15 млрд рублей

ПАО Ростелеком полностью разместило облигации серии 002P-09R объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 26 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,45% годовых, в ходе маркетинга он снижался 4 раза, объем займа был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,94% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк, БК Регион, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), РСХБ.

В настоящее время в обращении также находятся 14 выпусков биржевых облигаций Ростелекома (MCX:RTKM) общим объемом 160 млрд рублей.

Ростелеком - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций Ростелекома, 8,44% акций принадлежит ВТБ (MCX:VTBR), еще 20,98% - у АО Телеком Инвестиции (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в Ростелекоме составляет 3,36%. Free float Ростелекома - 29,02%.

Выручка Ростелекома по итогам 2021 года составила 580,1 млрд рублей (рост на 6%), чистая прибыль - 31,8 млрд рублей (рост на 26%).