Русал установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 2 млрд юаней на уровне не выше 4,75-5,00%

МКПАО Объединенная компания Русал (MCX:RUAL) установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-05 объемом 2 млрд юаней с офертой через 2 года на уровне не выше 4,75-5,00% годовых, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 27 июля с 11:00 до 15:00 МСК.

Минимальная заявка - сумма, кратная 1 тыс. юаней, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленному Банком России на дату размещения.

Техразмещение запланировано на 3 августа.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), банк Зенит (MOEX: ZENT). Агент по размещению - Газпромбанк.

Установлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО Русал Красноярск и АО Русал Саяногорск (MOEX: OKSA).

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО Русал Братск общим объемом 80 млрд рублей.

Статус Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) Русал (MOEX: RUAL) получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси.

По итогам 2021 года выручка компании составила $12,0 млрд, EBITDA $2,9 млрд, чистый долг/EBITDA 1,6x.