Saudi Aramco увеличил IPO до рекордных $29.4 млрд.

Saudi Aramco увеличил IPO до рекордных $29.4 млрд.

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила в воскресенье, что использовала “опцион зеленого ботинка”, для продажи дополнительных 450 миллионов акций, увеличив размер первоначального публичного предложения (IPO) до рекордных 29,4 миллиарда долларов.

Первоначально Aramco привлекла 25,6 млрд долларов, что уже являлось рекордным уровнем, в декабрьском IPO, продав 3 млрд акций по 32 риала (8,53 долл.) за акцию, при этом компания указала, что возможно продаст дополнительные акции путем перераспределения акций.

Согласно данным Refinitiv, вскоре после открытия рынка акции Aramco составили 35 риалов без изменений.

Опцион зеленого ботинка или по-другому перераспределения акций позволяет компании выпускать больше акций в ходе IPO, когда существует повышенный спрос со стороны участников при первоначальном предложении. По словам Aramco, инвесторам были выделены дополнительные акции при наполнении портфеля.

“Никаких дополнительных акций на рынке не будет, и у стабилизирующего менеджера не будет владеть акциями компании в результате реализации опциона на перераспределение”, - заявила компания Aramco.

Акции Aramco были волатильны на фоне усиления напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, который находится через Персидский залив от Саудовской Аравии.

Акции Aramco упали до 34 риалов 8 января, это самый низкий показатель с начала торгов 11 декабря, хотя закрылся на уровне 35 риалов в четверг.

Цена закрытия четверга оценила Aramco в 1,87 триллиона долларов США, что выше цены IPO, но ниже намеченной цели IPO наследного принца Мухаммеда бен Салмана.