مصرف الراجحي السعودي يبدأ طرح صكوك اجتماعية من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار

أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك.

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق السعودية “تداول” اليوم الخميس، تنتهي عملية الطرح بتاريخ 4 سبتمبر 2026، وهو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

ونوه المصرف إلى أنه سيتم طرح الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كما لفت إلى أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وأشار إلى أن مدة استحقاق الصكوك 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5.25 سنوات، ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي، بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار.

وسيتم إدارج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

وقام المصرف بتعيين كل من: شركة الراجحي المالية وأرقام كابيتال ليمتد، وبانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا، ش.م.، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وإنتيسا سان باولو إس. بي. إيه.، فرع لندن ومورغان ستانلي آند كو. إنترناشيونال بي إل سي، وإس إم بي سي بنك إنترناشيونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.